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GMEI PASSO a PASSO

2 minutos

Treinamento do GMEI PASSO a PASSO

Ordem de serviço:

01-) Como criar uma Ordem de serviço no GMEI 

02-) Como inserir um cliente dentro da Ordem de serviço

03-) Como gerar um PDF da Ordem de serviço

04-) Como inserir as fotos e colocar uma descrição de texto

05-) Como criar um orçamento novo dentro da ordem de serviço.

06-) Como inserir um orçamento existente dentro de uma Ordem de serviço

07-) Como faturar o orçamento e inserir no caixa do financeiro

08-) Como criar um check-list dentro da Ordem de serviço

09-) Como o cliente faz sua assinatura na ordem de serviço

10-) Como dar acesso online para seu cliente acompanhar a ordem de serviço

11-) Como seu cliente pode assinar por um link a ordem de serviço

12-) Como seu cliente pode abrir uma ordem de serviço pelo QR Code

13-) Como fixar um texto para cláusulas de garantia e observação dentro da ordem de serviço

14-) Como excluir uma ordem de serviço

15-) Como duplicar uma ordem de serviço

16-) Como filtrar uma busca e gerar relatório das ordens de serviço

Orçamento:

01-) Como criar um orçamento no GMEI (Visão geral)

02-) Como colocar cláusulas fixas de garantia dentro do orçamento

03-) Como alterar o nome e numeração do orçamento

04-) Como inserir um valor de produto ou serviço no orçamento

05-) Como filtrar uma busca e gerar relatório do orçamento

Configurações gerais:

01-) Como criar sua logomarca, seus dados e assinatura da empresa no PDF

02-) Como criar um usuário colaborador

03-) Como o colaborador faz seu cadastro e assinatura no GMEI

04-) Como o colaborador utiliza o GMEI

05-) Como criar novos status para Ordens de serviço e Orçamentos

06-) Como utilizar o modelo listagem ou Kanban Ordens de serviço e Orçamentos

Financeiro:

01-) Como filtrar um lançamento por um período de data

02-) Como filtrar um lançamento por categoria, ordem de serviço, orçamento, status de lançamento, cliente

03-) Como funcionam os status dos lançamentos financeiros?

04-) Como dar baixa parcial no recebimento de valores?

05-) Consigo inserir um lançamento de sinal + restante?

06-) Como exportar para excel os lançamentos financeiros

07-) Como gerar recibo através de um lançamento de entrada?

08-) Como cadastrar um produto, preço de custo e preço de venda e o estoque dentro do GMEI

09-) Como cadastrar um serviço dentro do GMEI

Clientes:

01-) Como criar, editar, arquivar/excluir um cliente no GMEI

02-) Como colocar apelido de um cliente no GMEI

03-) Como cadastrar um equipamento com QR code no GMEI  

04-) Como criar ações e ter o histórico dos clientes

05-) Como liberar abertura de chamados via link ou QR Code

06-) Abertura de chamados do GMEI via whatsapp business ou seu site

Módulo vendas:

01-) Como gerar uma venda no GMEI

02-) Como gerar um recibo de uma venda no GMEI                                                                                                                                                                                         

03-) Como lançar uma receita ou despesa no GMEI por lançamento

Atividades:

1-) Para utilizar o módulo de atividades

2-) Como criar uma atividade pendente, futura e concluída

GMEI

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